דף הבית עסקים תעשייה Advanced Energy משלימה את הרכישה של Artesyn Embedded Power
Advanced Energy משלימה את הרכישה של Artesyn Embedded Power
חיים נוי 11/09/19 |  צפיות: 946

Advanced Energy משלימה את הרכישה של Artesyn Embedded Power

מתחילה פרק חדש כחברת פתרונות הספק מאוד מגוונת ובחזית התעשייה, עם נוכחות וגודל גלובליים בטכנולוגיות ושווקים קריטיים

פורט קולינס, קולורדו, 10 בספטמבר, 2019, (BUSINESS WIRE):

Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq: AEIS), מובילה גלובלית בפתרונות מדויקים של המרת הספק, מדידה ובקרה, הודיעה היום על השלמת הרכישה שנמסר עליה בעבר של Artesyn Embedded Power, עסקי ההספק המשובץ של Artesyn Embedded Technologies. עם הרכישה המאוד אסטרטגית הזאת, Advanced Energy הופכת לחברה עם פלטפורמה רב-לאומית ומאוד מגוונת בתחום פתרונות ההספק, שתאיץ את הגידול ברווחי החברה.

"היום מתחיל פרק חדש עבור Advanced Energy שמציין את המעבר לשלב הבא באסטרטגיית הגיוון והצמיחה שלנו על ידי הרחבת השווקים אליהם אנחנו פונים והוספת טכנולוגיות מובילות בתעשיה. פעילות השילוב כבר התחילה, וצוות ההנהלה החדש של Advanced Energy, עם התוספת של דיינה האת' שמנהל את הפעילות של Artesyn Embedded Power, ערוך ומוכן לספק צמיחה ארוכת טווח, רווחית ובת קיימא", אמר יובל וסרמן, נשיא ומנכ"ל Advanced Energy.

היתרונות האסטרטגיים של הרכישה הזאת הם:

  • יצירת חברת פתרונות הספק גלובלית בחזיתהתעשיה עם טכנולוגיות המאפשרות פתרונות ייחודיים למערכות הספק קריטיות והכנסותשנתיות של יותר מ-1.3 מיליארד דולר, על בסיס התוצאות ההיסטוריות המשולבות של2018.
  • הכפלת השוק הפוטנציאלי של AdvancedEnergy פי שלושה ל-7.5 מיליארד דולר על ידיהוספת שווקי צמיחה ורטיקליים אטרקטיביים חדשים עבור מרכזי נתונים בגודל עצום,סלולר דור 5 וטכנולוגיות תעשייתיות ורפואיות.
  • התאמה אסטרטגית איתנה עםטכנולוגיות, תיקי מוצרים ויכולות ליבה עם סינרגיה גבוהה לפתרונות הספק עם תכןייעודי עבור יצרני ציוד מקוריים (OEM) חשובים ביישומיםתובעניים.
  • האצת הגידול ברווח, יצירת תוספתשנתית חזויה של $0.80 למניה בתוך 18-24 חודשים וקביעת יעד שלהגעה לתוספת של $1.50 בטווח הארוך, על בסיס non-GAAP.
  • יצירת ערך פיננסי משמעותי עם מחיררכישה של בערך פי 5 מה-EBITDA המתואם לסינרגיות, עם מסלול להגדלה שלשולי הרווח, חיסכון נוסף בעלויות והפחתת מינוף בעתיד כדי ליצור ערך לבעליהמניות בטווח הארוך.

"אנחנו מעודדים מהתגובה החיובית לרכישה מצד השוק והלקוחות שלנו. היכולות והמומחיות הנוספות של הצוות של Artesyn יאפשרו ל-Advanced Energy לתת מענה מקיף יותר לצרכים של לקוחותינו", הוסיף וסרמן.

"בשם כל הצוות של Artesyn Embedded Power, אנחנו נרגשים למלא תפקיד חשוב בפרק החדש של Advanced Energy", אמר דיינה האת'. "אני מצפה לנהל את הארגון של Artesyn Embedded Power כשיחד עם Advanced Energy ניצור חברת המרת-הספק מובילה שתפתח פתרונות הספק עבור הלקוחות שלנו שתלויים בהם ליישומים קריטיים".

לפי תנאי הסכם רכישת המניות, התמורה הכוללת לרכישה זו הייתה כ-400 מיליון דולר. Advanced Energy שילמה כ- 375 מיליון דולר במזומן ולקחה על עצמה התחייבויות של כ- 25 מיליון דולר, כולל התאמות משוערות להון חוזר ומזומנים.

יחד עם העסקה הזאת, Advanced Energy השלימה את מימון האשראי שנמסר עליו בעבר, שכולל אמצעי A של הלוואה לתקופה קצובה לא מובטחת מועדפת של 350.0 מיליון דולר ואמצעי מתגלגל לא מובטח מועדף של 150.0 מיליון דולר שלא נוצל, לפני עמלות כלשהן, בהובלת Bank of America, N.A., והתחייבויות שלHSBC Bank USA, N.A., Bank of the West, ו-Citibank, N.A..

הרכישה של Artesyn Embedded Power צפויה להוסיף מיידית לרווח על בסיס non-GAAP וליצור סינרגיות שנתיות של יותר מ-20 מיליון דולר בתוך 18-24 חודשים ובסך הכל סינרגיות של 40 מיליון דולר בטווח הארוך. ב-2018, ההכנסות של Artesyn Embedded Power היו בערך 593 מיליון דולר וה-EBITDA המתואם היה בערך 55 מיליון דולר. הצפי של Advanced Energy לרבעון השלישי של 2019 שנמסר ב-5 באוגוסט לא שיקף כל תרומה להכנסות או לרווח מהעסקה הזאת. ההנהלה מתכוונת למסור יותר פרטים על היתרונות העתידיים של הרכישה הזאת כשתודיע על התוצאות הכספיות של הרבעון השלישי.

למידע נוסף בקרו באתר: www.advancedenergy.com/ArtesynJoinsAE

אודות Advanced Energy

Advanced Energy (Nasdaq: AEIS) היא מובילה עולמית בתכנון וייצור של מערכות הספק והמרת מתח מדוייקות הדורשות רמות גבוהות של תכן הנדסי, וכמו-כן פתרונות מדידה ובקרה עבור תהליכים יעודיים. מוצרי אדוונסד אנרג'י מקנים חדשנות ללקוחותיה ביישומים מורכבים של ציוד תעשייתי.

עם ידע וניסיון נרחב במו"פ והודות לשירות ותמיכה זמינים ברחבי העולם, החברה רוקמת שיתופי פעולה המאפשרים התקדמות טכנולוגית ומינוף צמיחה ללקוחותיה, ומקדמים את עתיד מערכות הספק והמרת המתח. אדוונסד אנרג'י השקיעה למעלה מ-3 עשורים לאפשר פריצות דרך בתכן של מערכות המרת מתח ולשכלל את רמות הדיוק והביצועים של מערכות אלו. מרכז החברה ממוקם בפורט קולינס, קולורדו, ארה"ב. למידע נוסף בקרו ב: www.advancedenergy.com

Advanced Energy | דיוק. הספק. ביצועים

אנשי קשר

Brian Smith
Advanced Energy Industries, Inc.
+1 (970) 407-6555
ir@aei.com

מדדים non-GAAP

המדדים non-GAAP של Advanced Energy לא כוללים את ההשפעה של הוצאות שלא קשורות למזומנים כמו שכר מבוסס מניות וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים, וגם פעילויות שהופסקו, החזקות מיעוט וסעיפים חד פעמיים כמו עלויות שקשורות לרכישות והוצאות על שינויים מבניים. המדדים non-GAAP הם לא בהתאם ולא חלופה למדדים דומים שמחושבים לפי העקרונות החשבונאיים המקובלים ועשויים להיות שונים ממדדים non-GAAP שמשתמשות בהם חברות אחרות. בנוסף, המדדים non-GAAP האלה לא מבוססים על מערכת מקיפה כלשהי של כללים או עקרונות חשבונאיים. Advanced Energy מאמינה שמדדים non-GAAP אלה מספקים מידע שימושי להנהלה ולמשקיעים כדי להעריך את הביצועים העסקיים ללא ההשפעה של הוצאות שלא במזומן מסוימות והוצאות אחרות שאינן חלק מהפעילות הרגילה של החברה. החברה משתמשת במדדים non-GAAP האלה כדי להעריך ביצועים מול יעדים עסקיים, לקבל החלטות עסקיות, לפתח תקציבים, לחזות תקופות עתידיות, להעריך מגמות ולהעריך את ההשפעות הפיננסיות של תרחישים שונים.

בנוסף, תוכניות התמריצים של ההנהלה כוללות את המדדים non-GAAP האלה כקריטריונים להישגים. בנוסף, החברה מאמינה שהמדדים non-GAAP האלה, יחד עם התוצאות כספיות שלה שמחושבות בהתאם ל-GAAP, נותנים למשקיעים נקודת מבט נוספת. למרות שחלק מהסעיפים שלא נכללים עשויים להיגרם ולהשתקף בתוצאות הכספיות GAAP של החברה בעתיד הנראה לעין, החברה מאמינה שהסעיפים שלא נכללים במדדים non-GAAP מסוימים לא משקפים באופן מדויק את הביצועים היסודיים של הפעילות המתמשכת שלה בתקופה שבה הם נגרמים. לשימוש במדדים non-GAAP יש מגבלות בכך שמדדים אלה לא משקפים את כל הסכומים שקשורים לתוצאות של פעילות החברה כפי שנקבע לפי GAAP, ויש להשתמש במדדים אלה רק כדי להעריך את התוצאות של פעילות החברה יחד עם מדדי GAAP המתאימים.

המדדים התואמים של Artesyn Embedded Power, כולל EBITDA מתואם, הכנסה תפעולית מתואמת ושולי רווח מתואמים, לא כוללים את ההשפעה של הוצאות שלא קשורות למזומנים כמו ירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים, וגם הוצאות על שינויים מבניים, הוצאות חד פעמיות על מיטוב ושילוב, הכנסות וניכויים אחרים, דמי ניהול לבעלי המניות הפרטיים של Artesyn והוצאות אחרות שלא במזומן. Advanced Energy ו-Artesyn מאמינות שהמדדים הפיננסיים המתואמים של Artesyn Embedded Power הם מידע רלבנטי ומועיל עבור והחברות והמשקיעים כדי להעריך את ביצועי העבר ושווי הפעילות של Artesyn Embedded Power, ללא ההשפעה של הוצאות שלא במזומן מסוימות והוצאות אחרות שאינן חלק מהפעילות הרגילה של החברה. הסינרגיות הצפויות והתוספת החזויה לרווח שצוינו לעיל הן תחזיות המבוססות על שילוב של המדדים non-GAAP של Advanced Energy והמדדים הפיננסיים המתואמים של Artesyn Embedded Power. Advanced Energy וגם Artesyn Embedded Power לא התחילו לבצע התאמה של המדדים הפיננסיים המתואמים של Artesyn Embedded Power למדדים non-GAAP של Advanced Energy, ולכן לא יכולות לכמת את ההבדלים, שעשויים להיות מהותיים. בנוסף, Advanced Energy תביא בחשבון את הרכישה לפי שיטת החשבונאות רכישה, שתוצאתה יכולה להיות שווי חדש לנכסים וההתחייבויות של Artesyn Embedded Power. Advanced Energy לא תכין כל מידע פרו פורמה על הרכישה והמימון לפני שיוכנו ההתאמה וההערכות לגבי השווי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769

תוכן הודעה זו בשפת המקור, מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
בומברדייה מוסרת תוצאות כספיות מקדמיות של הרבעון הרביעי של 2019 והשנה המלאה ועדכונים על האצת שלב הפחתת המינוף של תוכנית המפנה ברווחיות
התוצאות הכספיות צפויות להיות מתחת לצפי, בעיקר בגלל פעולות בתחבורה כדי לפתור פרויקטים מאתגרים

Emendo Biotherapeutics מגייסת 61 מיליון דולר כדי לקדם את טיפולי עריכת הגנים מהדור הבא
מרחיבה את השותפויות האסטרטגיות עם AnGes וטקדה מאיצה את פלטפורמת עריכת הגנים החדשנית OMNI לצנרת פיתוח רחבה של מוצרי טיפולים

LEGO® Education מציינת 40 שנה של שינוי האופן שבו ילדים לומדים עם פתרון חדש ללמידה מעשית של STEAM
הפתרון החדש LEGO® Education SPIKE™ Prime לחטיבת הביניים זמין עכשיו; ההרשמה פתוחה לתוכנית המורה המומחה של LEGO Education לשנת 2020

ניוסטאר מביאה את UltraThreat Feeds כדי להגן על נתונים ביעילות רבה יותר
השירות החדש מספק נתוני איומים קנייניים כמעט בזמן אמת כדי לזהות ולעצור תעבורה רעה, נכנסת ויוצאת

World’s Greatest Videos(TM) מודיעה על הזוכה בפרס הגדול של $1,000,000* ב-2019
התוצאות של הפרס של $100,000 USD* הסרטון הכי טוב של השנה הזאת

Madison Realty Capital Closes סוגרת מתן הלוואות ורכישת אג"ח ביותר מ-2 מיליארד דולר ב-2019
לווים חוזרים היוו יותר ממחצית מהסכום הכספי הכולל, והזינו את המשך ההתרחבות של החברה מחוף לחוף

חברת טומי הילפיגר מודיעה על היזמים החברתיים שעלו לגמר של אתגר סְפָר האופנה של טומי הילפיגר
ב-13 בפברואר 2020 ששת העולים לגמר יבקרו בקמפוס של העתיד של טומי הילפיגר באמסטרדם, הולנד, כדי להציג את הרעיון העסקי שלהם בפני חבר שופטים של מובילי עסקים וקיימות פנימיים וחיצוניים באירוע הגמר הגלובלי של אתגר סְפָר האופנה של טומי הילפיגר.

Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc. מפרסמת קריאה להחזרה מרצון של טבליות למוטריג'ין USP, 100 מ"ג, בקבוקים של 100 יחידות
13/01/20 | בריאות
בגלל זיהום צולב עם Enalapril Maleate

ראהי מערכות משיקה אסטרטגיית ענן שמוביל מנהל הטכנולוגיות הראשי החדש מאט רובינסון
פרקטיקות ענן, שירותים מקצועיים ושירותים מנוהלים ישלימו את הניסיון המוביל בענף של ראהי בתשתיות של מרכזי נתונים

Rockwell Automation רוכשת את קבוצת אבנת אבטחת נתונים כדי להרחיב את המומחיות באבטחת סייבר
הרכישה תחזק את היכולת של Rockwell Automation לספק שירותי אבטחת סייבר ב‑IT/OT בכל העולם
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI